Quercus TFI to pierwsze w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. To również pierwsze TFI notowane na warszawskim parkiecie.

Quercus jest jednym z niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. Spółka koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, klientów private banking. Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO wynosi 20 000 zł. Dla porównania, w przypadku większości funduszy inwestycyjnych otwartych w Polsce minimalny poziom wpłat wynosi kilkaset złotych.

Założyciel Quercus TFI Sebastian Buczek  zrezygnował ze stanowiska prezesa ING TFI, trzeciego pod względem wielkości gracza na rynku funduszy inwestycyjnych, po to by założyć własne towarzystwo. Quercus TFI powstało w sierpniu 2007 r. W marcu 2008 r. spółka uruchomiła cztery pierwsze subfundusze, a w kwietniu 2008 r. zawarła pierwsze umowy dot. dystrybucji funduszy Quercus z firmami Noble Bank, Open Finance i Expander Advisors. W ciągu pół roku towarzystwo pozyskało 200 klientów i 64 mln zł aktywów.

By pozyskać kapitał na dalszą działalność i zwiększyć wiarygodność firmy jako spółki publicznej, towarzystwo zdecydowało się na debiut na giełdowym rynku NewConnect. Spółka wyemitowała w ofercie prywatnej 10 mln akcji w cenie emisyjnej 80 groszy za sztukę. Akcje objęło 55 nowych inwestorów, dostarczając spółce 8 mln zł, za co uzyskali 16,2 proc. udziału w kapitale spółki. Prezes, który zainwestował na starcie 3 mln zł pozostał głównym akcjonariuszem, zachowując 40,2 proc. akcji, pozostała część akcji należy do menedżerów i pracowników spółki.

Pierwsze notowanie na NewConnect odbyło się 11 września 2008 roku. W dniu debiutu prezes spółki wyraził zadowolenie z faktu, że spółka jest notowana na rynku NewConnect, choć nie krył rozczarowania kursem akcji w pierwszej fazie sesji, który był równy cenie emisyjnej. - Odbieramy to z pokorą i zapewniam, że będzie to dla nas motywacja by udowodnić akcjonariuszom, że warto w naszą spółkę inwestować - powiedział szef spółki.

Ambicją funduszu jest, aby w perspektywie 3-5 lat być średnim co do wielkości TFI na rynku. Fundusz chciałby zarządzać w tym czasie aktywami na poziomie 2-3 mld zł. Jednak po debiucie spółki na rynkach finansowych zagościła recesja, a na parkietach rozszalała się wyprzedaż akcji. Plany w takich warunkach niezwykle trudno jest zrealizować, jednak fundusz radzi sobie w czasach recesji. W 2008 roku Quercus planował pozyskanie 80 mln zl w aktywach. Ostatecznie towarzystwo zakończyło rok na poziomie 83,6 mln zł, a w styczniu po 11 miesiącach działalności, przekroczyło barierę 100 mln zł.

Paweł Kubisiak